Saudi Aramco, най-голямата петролна компания в света, е набрала 3 милиарда долара чрез продажба на ислямски облигации (сукук). Сделката идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток, след като Израел нанесе въздушни удари срещу Катар по-рано тази седмица.
Компанията е пласирала 1.5 милиарда долара в петгодишни облигации със ставка 4.125% и още 1.5 милиарда долара в десетгодишни облигации при 4.625%.
Силен интерес от инвеститорите
Търсенето е било изключително високо – окончателните записвания са достигнали 16.85 милиарда долара, като в пиков момент интересът е надхвърлил 20 милиарда долара. Това позволи на Aramco да намали спредовете спрямо американските държавни облигации с 35 базисни пункта.
Според местни финансови анализатори атаките в региона не са повлияли значително върху апетита на инвеститорите.
Контекст и по-широк пазар
Транзакцията е част от по-широка вълна от емисии на облигации в Персийския залив. Само преди дни Саудитска Арабия пласира сукук на стойност 5.5 милиарда долара.
Aramco планира да използва набраните средства за общи корпоративни цели. Сред водещите банки по сделката са Al Rajhi Capital, Citi, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, KFH Capital и Standard Chartered Bank.
Допълнителни финансови маневри
Миналия месец компанията подписа сделка за 11 милиарда долара за отдаване под наем и обратно наемане на газови мощности в Jafurah. Консорциум, ръководен от Global Infrastructure Partners (GIP) – част от BlackRock, вече преговаря за заем от около 10 милиарда долара за финансиране на тази сделка.