Американската активистка инвестиционна компания Kimmeridge Energy Management е отправила оферта на стойност 6 милиарда долара за придобиване на Ascent Resources, една от най-големите частни компании за добив на природен газ в САЩ. Сделката, ако бъде реализирана, би представлявала значителна премия спрямо текущите вътрешни оценки на компанията.
Предложението идва на фона на опитите на настоящия финансов спонсор Energy & Minerals Group (EMG) да преструктурира собствеността си, като прехвърли над 30% дял от Ascent между свои фондове при оценка от около 5.5 млрд. долара. Именно тази оценка е поставена под въпрос от Kimmeridge.
„Смятаме, че нашата оферта представлява съществена премия спрямо оценката, заложена в т.нар. continuation фондове“, коментира Бен Дел, управляващ партньор на Kimmeridge, в медийно изявление.
Сделката е условна и включва изискване Ascent Resources да предостави на Kimmeridge 60-дневен период на ексклузивни преговори, както и стандартна пълна проверка (due diligence). Допълнително, предложението предвижда възможност съществуващите инвеститори в Ascent да участват в транзакцията, като запазят до 49% миноритарен дял в компанията.
Интересът към Ascent не е изолиран. Само преди дни Mason Capital, друг американски инвестиционен фонд, обяви, че е готов да разгледа изцяло парична оферта, която да надхвърля параметрите на предложението на EMG.
Ascent Resources е сред най-големите частни компании за проучване и добив на енергийни ресурси в САЩ, както по размер на активите, така и по нетно производство. Компанията е и най-големият производител на природен газ в щата Охайо, ключов регион за шистовия газ в страната.
Фокусът на Kimmeridge Energy Management е насочен към неконвенционални нефтени и газови активи в САЩ, като по-рано през годината фондът придоби дял и в Devon Energy, един от водещите шистови производители в Северна Америка.