МИЛАНО – Италианският енергиен гигант Eni обяви, че американската инвестиционна компания KKR ще придобие 25% дял в своя филиал за биогорива Enilive. Сделката оценява целия бизнес с биогорива на 11,75 милиарда евро (12,7 милиарда долара), включително дълга.
Инвестицията на KKR от 2,938 милиарда евро не само укрепва финансовата позиция на Eni, но също така позволява на италианската компания да запази мажоритарен контрол върху Enilive, според официалното изявление на Eni. Този ход е в съответствие с по-широката стратегия на Eni за отделяне на области с висок растеж чрез партньорство със съинвеститори.
Сделката включва увеличение на капитала от 500 милиона евро в Enilive, запазен изключително за KKR, заедно с продажбата на съществуващи акции на Enilive, притежавани от Eni за 2,438 милиарда евро. Освен това Eni планира да инвестира 500 милиона евро в дъщерното дружество, преди транзакцията да бъде финализирана, като гарантира, че звеното ще остане без дългове.
„Това партньорство представлява решаващ крайъгълен камък в нашето пътуване към енергийния преход“, каза изпълнителният директор на Eni Клаудио Дескалзи.
JP Morgan и Mediobanca предоставят финансови консултантски услуги на Eni, докато Deutsche Bank и Unicredit съветват KKR. Правни консултации бяха предоставени от Kirkland & Ellis и Gianni & Origoni.
Тази сделка следва подобен ход на Eni по-рано през годината, когато компанията продаде миноритарен дял в своя филиал за търговия на дребно и възобновяеми енергийни източници, Plenitude, на швейцарския мениджър на активи Energy Infrastructure Partners.